Midge, yeni okulunda çok mutsuz! Eski okulunu, arkadaşlarını özlüyor ve ailesinin geçmişteki gibi bir arada olmasını istiyor. Midge’nin yeni okulundaki arkadaşı Mo ise çok mutlu! Midge ile oyunlar oynamak için sabırsızlanıyor. Ancak Mo ne kadar arkadaş olmaya çalışırsa Midge o kadar geri adım atıyor. Sanki başının üzerinde asılı duran görünmez bir yağmur bulutu var:
Şıp, şıp, şıp…
Mo, kendisinin de okula ilk geldiğinde ne kadar mutsuz olduğunu hatırlayacak. Midge'in mutlu olma ...