Nehir'i pek zorlu bir görev bekliyor; yarım kalmış bir masalın sonunu getirmesi ve güzelim masalları cadının elinden kurtarması gerek. Üf, ne görev ama!
İşte renkli işbirlikçileri: Yüz yaşındaki Betty teyze, gözcü kedi Mika, ekmek sevdalısı bir bakkal, dostluğun sıcacık elleri, hayal kurulan akşamlar ve otuz yedi balon.
Ah, bir de zorlu engeller var tabii! Masalları sevmeyen bir masal kahramanı, onun o konuşkan şapkası ve kalın büyü kitabı; ulaşılması zor bir şato, kaybolan ...