Ünlü bir yazar olan Neşe, son romanını yazmak için Korku Ülkesi'ndeki yazlığına gider, ancak kendinde hissettiği değişiklikler ve yaşadığı yerde karşılaştığı tuhaflıklar yüzünden bir türlü kafasını toplayıp işe koyulamaz. Korkuya, mutluluğa ve gülmeye dair düşüncelere dalan Neşe, bir yandan romanını yazmaya çalışırken, bir yandan da ayak izlerinin yaşadığı deniz altındaki bir ülkeye dair hayaller kurmaya başlar. Fakat çok geçmeden Neşe, ayak izlerinin yaşadığı o ülkenin aslında kendi hayal gücün ...